京新药业(002020.CN)

制药企业开启融资热潮 海特生物拟定增募资9.75亿元丰富产品线

时间:20-07-15 08:35    来源:中证网

海特生物7月14日晚间披露向特定对象发行股票预案,拟发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时不超过此次发行前公司总股本的30%,即不超过3100.65万股,募集资金总额预计不超过9.75亿元,扣除发行费用后,用于高端原料药生产基地I期项目(API&CDMO)、国家一类新药CPT产业化项目、以及国家一类新药CPT新适应症研究项目。

值得注意的是,公司实际控制人陈亚将以不超过5000万金额认购公司此次发行股票,陈亚不参与竞价并接受公司根据最终竞价结果所确定的最终发行价格。

海特生物本轮定增融资,可以视为中国生物制药产业融资热潮的缩影。今年下半年以来,已经有多家企业通过首发或者增发方式实现融资,验证着这一产业在资本眼中的“受宠”地位。

定增募资9.75亿元

本次定增对于海特生物而言,至少包括两方面的明显作用。

首先,有利于丰富公司的产品线,提升公司抗风险能力和可持续发展能力

海特生物主营业务为注射用鼠神经生长因子等生物药的研发、生产和销售,同时提供小分子化学医药研发外包、受托药品生产等相关服务。本次发行完成及募集资金投资项目的顺利实施,将丰富公司的产品种类,同时新增适应症的顺利开展,将进一步促进CPT的销售规模增长,降低对金路捷的单一产品的依赖,减少政策因素影响金路捷销售从而导致公司的收入净利润持续降低的风险。

其次,有利于进一步提升公司盈利能力

在医药行业整体迅速发展的背景下,本次募投针对细分市场中全球原料药行业稳定增长,高端原料药需求存在缺口,以及目前抗肿瘤药市场空间充足,国产抗肿瘤药需求较大,CPT独特的作用机制能够对多发性骨髓瘤等多种肿瘤的治疗有效的特点,满足了医药行业发展的需要与目前市场的真实需求。通过此次募投项目,海特生物将切入原料药市场、抗肿瘤药市场,能够为公司创造新的盈利增长点。

实际上,早在上个月,海特生物就已经筹划本次定增融资。6月22日,海特生物曾发布公告,公司拟筹划非公开发行股票,募集资金总额扣除发行费用后用于重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(CPT)产业化及新适应症项目、高端医药原料药生产基地建设等项目。当时公司表示,非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中,最终的发行数量和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会审议同意并经中国证监会核准的方案为准。因此,今晚的定增融资预案,可以视为此前筹划融资的实质性进展。

生物制药企业融资潮涌

从产业来看,生物医药类企业正在开启融资热潮。仅7月14日晚间,就有包括京新药业(002020)、药石科技、康辰药业等在内的多家企业发布定增预案公告。从资金用途来看,提升产能成为重要指向;从认购方来看,则体现出多元化特征。

以京新药业为例,公司今晚披露非公开发行股票预案。本次非公开发行对象为京新控股和第三期员工持股计划,京新控股系公司控股股东和实际控制人吕钢控制的企业。本次发行价格为9.12元/股,募集资金总额不超过60,000.00万元,扣除发行费用后,将全部用于年产30亿粒固体制剂产能提升项目、年产50亿粒固体制剂数字化车间建设项目。

IPO融资市场也是进展不断。上周,就有3家中国生物医药公司成功登陆港交所,对这些公司而言,无疑意味着迈入全新的发展阶段。与此同时,中国国家药监局发布的突破性治疗药物、附条件批准上市、优先审评审批等工作程序(试行)也给行业带来了更多期待。